Pipedrive

MCP server para gerenciar o pipeline de originação YvY no Pipedrive direto do Claude Code, com sistema de backup automático para desfazer qualquer alteração.

Tools (28 total)

Deals (7)

• list_deals — listar deals (default: pipeline Renda Fixa id=6, status open)
• get_deal — detalhe completo de um deal
• search_deals — busca por título / campos
• update_deal — valor, currency, título, stage, pipeline, status, person_id, org_id, expected_close_date, custom_fields (auto-backup)
• move_deal_to_stage — conveniência: mover deal entre stages (auto-backup)
• clear_deal_custom_field — limpar valor de um custom field no deal (auto-backup)
• add_note_to_deal — anexar nota/descrição rica (HTML) (auto-backup)

Atividades (4)

• link_meeting_to_deal — criar reunião vinculada (auto-backup)
• create_follow_up — task/call/email/meeting de follow-up (auto-backup)
• list_activities_for_deal — listar pendentes/concluídas
• mark_activity_done — concluir ou reabrir (auto-backup)

Pessoas / Contatos (5)

• search_persons — buscar por nome/email/telefone
• get_person — detalhe completo
• create_person — criar com email/telefone/org (auto-backup)
• update_person — atualizar campos (auto-backup)
• link_person_to_deal — vincular contato a deal (auto-backup)

Organizações / Empresas (4)

• search_organizations — buscar por nome
• get_organization — detalhe completo
• create_organization — criar com nome + endereço opcional (auto-backup)
• link_organization_to_deal — vincular empresa a deal (auto-backup)

Combinada (1)

• attach_contact_to_deal — find-or-create person (por email) + org (por nome) + vincular tudo ao deal numa só chamada. Para "vincula a empresa X com contato [email protected] no deal Z" (auto-backup cada subetapa)

Custom Fields — schema (3) + valor (1)

• list_deal_fields — lista todos os 88 fields da conta com key (usar em update_deal(custom_fields={key: val}))
• add_deal_field — criar novo custom field (varchar, text, monetary, date, enum, set, address, phone, etc.) (auto-backup)
• remove_deal_field — ⚠️ deletar custom field (valores nos deals permanentemente perdidos; backup só recria o schema) (auto-backup do schema)
• clear_deal_custom_field — limpar valor sem deletar o field (preferir esse pra "remover" no dia-a-dia)

Backups (2)

• list_backups — lista snapshots recentes (mais novo primeiro), retorna nome do arquivo
• restore_backup — desfaz: undo de update → PATCH com estado anterior; undo de create → DELETE; undo de delete → recreate

Pipeline metadata (2)

• list_pipelines — descobrir pipeline_id
• list_stages — etapas de um pipeline (default: Renda Fixa)

Campos essenciais (protegidos contra remoção)

Chaves bloqueadas em remove_deal_field, clear_deal_custom_field e via custom_fields no update_deal:

value, currency, title, org_id, person_id, stage_id,
pipeline_id, status, id, add_time, update_time, creator_user_id

Tentativas (ex: clear_deal_custom_field(deal_id, "title") ou update_deal(title="")) retornam erro antes de chamar o Pipedrive. Pra mudar esses campos, use update_deal com o novo valor diretamente — só limpar não rola.

Customize a lista editando PROTECTED_FIELD_KEYS no topo do server.py.

Backup automático

Toda operação que muda dados grava um snapshot em backups/YYYYMMDD-HHMMSS_<operação>_<entidade>_<id>.json contendo:

{
  "timestamp": "2026-05-13T20:45:12Z",
  "operation": "update_deal",
  "entity_type": "deal",
  "entity_id": 222,
  "before": { /* estado completo antes */ },
  "params": { /* o que foi enviado no PATCH */ },
  "after": { /* estado depois (Pipedrive response) */ }
}

Para desfazer: restore_backup(backup_file="20260513-204512_update_deal_deal_222.json"). A restauração:

• Update → reverte ao before
• Create → deleta a entidade criada
• Delete → recria do before (⚠️ valores per-deal de custom fields removidos não são recuperáveis — só a definição do field é recriada)

A própria restauração grava um novo backup, então dá pra "re-do" também.

Setup (primeira vez)

cd ~/yvy/mcp-pipedrive
cp .env.example .env
# edita .env com PIPEDRIVE_API_TOKEN e PIPEDRIVE_DOMAIN

uv venv --python 3.12 && uv pip install -e .

Registrar no Claude Code

claude mcp add --scope user pipedrive-yvy \
  /Users/leoceron/yvy/mcp-pipedrive/.venv/bin/python \
  /Users/leoceron/yvy/mcp-pipedrive/server.py

Validar: claude mcp get pipedrive-yvy → Status: ✓ Connected.

⚠️ MCPs só carregam no startup do claude — reinicie a sessão depois de adicionar/atualizar o servidor pra ver as tools novas.

Defaults

• Pipeline default = Renda Fixa (id=6). Tools que aceitam pipeline_id (list_deals, list_stages) usam esse default. Pra outros pipelines, passar pipeline_id=N explicitamente.
• Auth via ?api_token= query param.
• Notas (add_note_to_deal) e custom fields (list_deal_fields, add_deal_field, remove_deal_field) usam API v1 — Pipedrive não migrou ainda. Resto v2.

Pipelines da conta YvY (snapshot 2026-05-13)

ID	Nome
1	Venture Studio
4	Equity
5	Carbon Platform
6	Renda Fixa ← default
12	Investor Relations
13	PDI
15	Originação Geral
16	Relacionamento
17	Fundraising
18	Venture Studio - Pipeline

Deploy HTTP (para Cowork / claude.ai web)

Cowork e claude.ai web não acessam MCPs locais (stdio). Pra usar de lá, sobe o servidor em HTTP num host (Railway recomendado).

Arquivos já prontos no repo

• server.py — suporta MCP_TRANSPORT=stdio (default) ou MCP_TRANSPORT=http
• railway.toml — config do deploy (healthcheck em /health)
• nixpacks.toml — força Python 3.12 + instala via pip
• Bearer-token auth obrigatório em modo HTTP

Passos (GitHub → Railway, ~20min)

1. Inicializa git e cria repo privado no GitHub:

   cd ~/yvy/mcp-pipedrive
   git init && git add . && git commit -m "initial MCP pipedrive yvy"
   gh repo create yvy-mcp-pipedrive --private --source=. --push
   

   (Confere que .env está no .gitignore — não pode subir token pro GitHub.)

2. Cria conta na Railway (railway.app), conecta com GitHub.

3. New Project → Deploy from GitHub repo → seleciona yvy-mcp-pipedrive.

4. Settings → Variables, adiciona:

   PIPEDRIVE_API_TOKEN = a6bddacf02621acb8bb9ab85575231b93df05d55
   PIPEDRIVE_DOMAIN = yvy
   MCP_TRANSPORT = http
   MCP_AUTH_TOKEN = WlnCIMO1-O96Dp1lIK5ajI1cXPdoAnZZJVDzlivCxaQ
   

   (Railway injeta PORT automaticamente — não precisa setar.)

5. Settings → Networking → Generate Domain. Pega a URL pública (ex: mcp-pipedrive-yvy.up.railway.app).

6. Testa o health check no browser: https://<url>/health → "ok".

7. Registra no Claude Code local (opcional, pra usar HTTP em vez de stdio):

   claude mcp add --transport http --scope user pipedrive-yvy-http \
     https://<url>/mcp \
     --header "Authorization: Bearer WlnCIMO1-O96Dp1lIK5ajI1cXPdoAnZZJVDzlivCxaQ"
   

8. No Cowork: entra na config de MCP/Connectors → "Add Custom" → cola URL https://<url>/mcp + header Authorization: Bearer <token>.

Validação rápida

# Sem auth → 401
curl https://<url>/mcp -X POST -H "Content-Type: application/json"

# Com auth → 200 + JSON-RPC
curl https://<url>/mcp -X POST \
  -H "Authorization: Bearer <token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Accept: application/json, text/event-stream" \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"initialize","params":{"protocolVersion":"2025-03-26","capabilities":{},"clientInfo":{"name":"test","version":"1.0"}}}'

Segurança

• Token MCP_AUTH_TOKEN é o único guard entre a internet e suas 28 tools. Não vaze. Se vazar, gera novo e atualiza tanto na Railway quanto no header de cada cliente registrado.
• O .env local está no .gitignore — confere antes de cada push.
• Railway tem env vars criptografadas at-rest; só você (owner) vê.

Stages do Renda Fixa

Leads (68) → Prospecção (43) → Engajamento (44) → Pré Análise (77) → Análise Estruturação (45) → NBO (46) → DD (69)